文｜丁威旭  吴晓松

关键词：小云创企业  大云创企业  技术创新  服务体系  细分市场

  云计算等新一代云技术颠覆了传统软件服务行业，围绕各行业各领域企业“上云用数赋智”的时代需求，一批初创企业先后踏入云创业的征程。自2008年云服务概念兴起至今，万亿市值云服务的市场格局初定。作为行业研究者，笔者更加关注中国小云创企业（大多为未上市企业，也称尾部云创企业）与大云创企业（如华为云、阿里云、腾讯云等）之间的竞争，相比国外，中国的小云创企业是否还有春天？

国内外小云创企业现状与困境

  从国际上来看，国外的云服务市场份额近六成被亚马逊、微软、谷歌三大云服务巨头占据。2021年第一季度，全球云服务支出达到418亿美元，云服务同比增长35%，比2020年第一季度超出100亿美元。根据Gartner公司历年统计数据显示，全球云服务市场前三强亚马逊、微软与谷歌，在2017年占据的市场份额分别是54.1%、8.7%、3.7%，总计66.5%；2018年占据的市场份额分别是47.9%、15.6%、7.7%，总计71.2%；2019年占据的市场份额分别为45.0%、17.9%、9.1%，总计72.0%。以上数据可以看出，全球云服务市场虽然还处于“马太效应”，但是其发展速度已经趋缓，这让其他厂商看到了更多突围机会。其中，作为云服务头部厂商的亚马逊云（AWS），2017―2019年在全球范围内的市场份额正逐年降低。2022年8月，由Bessemer Venture Partners、Salesforce Ventures 联合福布斯发布的“2021 Cloud 100 强”展示了全球非上市云服务公司（私营云计算）100强排名情况。榜单显示2021年全球非上市类小云创企业的累计估值已达5180亿美元，较上年增长了94%。可见，国际市场上小云创企业正在挑战头部厂商的垄断地位。

  依据榜单中的企业属性，笔者发现上榜企业多为金融科技、数字营销、企业软件等行业。从占比上看，销售、数字营销、客户成功领域占比最多（包括Attentive，Yotpo和Intercomdeng 等16家）。从估值情况看，12家数字金融企业估值共1460亿美元（占榜单总估值的28%），Stripe一家占到整个榜单的18%。这与欧美Cloud 100 企业聚焦平台技术、数字营销、数字金融等领域有较大差别。所以，从全球范围看，发展良好的小云创企业主要聚焦在新兴市场领域，并通过打造技术优势获得核心竞争力。

  前瞻产业研究院发布的《洞察2021: 中国云计算软件行业竞争格局和市场份额》报告显示，阿里、华为、腾讯、用友和金蝶位于国内云计算软件行业第一梯队。从细分市场看，IaaS公有云头部厂商集中在阿里云、华为云、腾讯云等； PaaS赛道头部企业集中在阿里云、腾讯云、天翼云、华为云、亚马逊云（AWS）等；企业级SaaS赛道头部企业以金蝶、用友、腾讯等为主。

  我国云服务产业近十年保持高速增长。2020年疫情发生以来，各行各业加快数字化转型步伐，加大对数字化转型投入，由此极大地提高了市场对于云计算、人工智能等新技术服务的需求，为各类提供云服务的小云创企业提供了良好的市场环境，并在疫情期间保持强劲增长态势。天眼查2021年云创行业数据显示，当前我国公开注册的云计算相关企业近21.8万家，成立不到一年的云服务企业7000多家。以2017年华为云BU成立为标志，云计算市场竞争进入深水区，市场跑马圈地的战争全面加速。 2017年，腾讯云以一元价格中标厦门政务、中国电信的天翼云以一分钱拿下辽阳市政务云引发热议。随后，阿里云发起更加激烈的价格竞争，对云服务产品多次降价，降幅在30%以上，引得腾讯、华为等巨头纷纷跟进。相比大云创企业， 小云创企业普遍存在资金不足，技术体系不完备，管理体系不健全，以及市场对其长期经营的信心不足等问题。比如在资金投入方面，阿里在2020年4月宣布，将在接下来的三年时间内再投入2000亿元进行云技术研发和云服务升级。具体包括研发攻关、云操作系统、服务器、芯片、网络等在内的一系列核心技术，并加快建设面向未来的数据中心。紧随其后，腾讯公开表示将在未来5年内持续投入5000亿元发展新基建和产业互联网业务，布局重点就是云计算。中国电信也在2021年3月拟登陆科创板的募资公告中提到，以天翼云为主投入507亿元。 2020年“双十一”期间，腾讯云服务器（数据储存在云端）降至88元/年；阿里云发起拼团优惠活动，其价格低至86元/年。 压力之下，优刻得、金山云不得不推出更低价的优惠活动吸引客户，服务器价格分别降至60元/年、81元/年。对原本就成本高企的中小厂商而言，这些低价或对其营利造成更大的冲击。2021年国金证券发布《云计算行业研究报告：竞争进入下半场，行业形势如何演变？》中提到，公有云行业技术壁垒高，需要巨大的资本开支和研发投入，对于阿里等头部企业来说，开放计算能力并不会支出额外成本，规模效应显著。除此之外，头部企业正通过搭建云生态，进一步挤压其余云厂商的生存空间。如腾讯云配合腾讯旗下的文娱、游戏等产业生态，成立云游戏平台，建立小程序云开发；华为公布“黑土地”战略，搭建云业务生态。计算机行业专业人士曾公开表示，“搭建生态迫使其他云厂商做出更加艰难的选择，如果要自力更生很可能会被排除在体系之外，而且很多事情要自己做，包括搭建厂房、跟进研发。” 换言之，通过建立云生态，头部企业进一步集合了流量与品牌优势，相比之下，没有生态的小云创企业更像是单兵作战，其面临的市场压力也会更大，就连出海竞争这条路也逐渐被堵住。例如，阿里在2020年表示将进一步扩展印度尼西亚数据中心，加大东南亚市场的发展；华为则已经在新加坡、泰国等地搭建了本地团队，拓展华为云的应用市场。 2021年4月腾讯云国际资深副总裁杨宝树表示：“今年，我们在全球的云基础设施投资将会有很大增长。我无法告诉具体数字和时间表，照预计，数据中心的数量会增加30%〜50%。” 优刻得创始人季昕华在2020年曾提出灵魂一问：“如果公司的业务BAT也在做，你该怎么办？”最终优刻得选择开拓头部企业尚未跻身的领域。但2021年第一季度以来，这些腰部企业不断爆出业绩亏损、股价下跌、高管离职。残酷的市场竞争终将进一步传导到小云创企业，据艾瑞咨询的最新统计数据显示，2021年我国上半年小云创企业均只占有5%左右的市场份额（见图1）。所以，中国二十多万的小云创企业在头部云服务厂商的围剿以及腰部云服务厂商的退守中还能坚持多久，能否迎来属于自己的春天？

中国小云创企业前景

  中国小云创企业在目前的市场环境下生存无比艰难，但是笔者依然看好其发展前景，主要基于以下几点判断。

1. 宏观政策助力小云创企业发展

  第一，国家反垄断政策加码，市场的多元化选择增加。2020年12月，中央经济工作会议明确提出强化反垄断和防止资本无序扩张。并将这一任务作为2021年主抓的八大重点任务之一。次年的4月22日，全国市场监管系统召开的反垄断工作会议再次明确，2021年既是“十四五”开局之年，也是反垄断工作的“大年”。2021年11月18日，国家反垄断局在国家市场监督管理总局办公大楼正式挂牌，这标志着反垄断体制机制不断完善，反垄断的高压政策将会在一定程度上抑制头部云创企业的无序扩张与恶意竞争，有利于为小云创企业提供相对公平的市场竞争环境，有利于市场的多元化选择。第二，专精特新支持政策相继出台。中小云创企业应充分利用专精特新的政策措施，全力争取国家政策的帮扶。第三，新近设立的北交所成为创新型中小企业的主阵地，为中小云创企业获取融资支持提供了新的专项渠道。综合来看，国家政策从规范市场竞争环境，赋能助力中小企业发展，增设融资渠道等方面都为小云创企业提供极大的政策红利。

2. VUCA时代为小云创企业颠覆大型云平台企业提供了基本的外部条件

  实践证明，在VUCA时代，经常有新进入市场的小型企业带着新颖的概念冲击行业巨头的成功案例。例如像Uber、滴滴等平台型公司向传统出租车行业发起了猛烈冲击。所以，我们有理由相信在全球外部环境不确定的今天，小云创企业仍然可以紧抓时代机遇，发展壮大。

3. 混合云、私有云、定制化正在成为竞争焦点

  RightScale提供的数据显示，在2019 年，全球混合云部署方案的采用率高达 87%，这意味着我国的第二梯队云计算服务企业具有极大的成长空间。如金山云选择了游戏云、视频云等赛道，进而实现营业收入的快速增长，刚性成本率下降，亏损收窄。青云科技则是一家主攻私有云市场的企业，可提供计算虚拟化、软件定义存储、数据库、容器平台等诸多企业云服务搭建所需要的功能。笔者认为，未来小云创企业可以充分利用自身小而精的特点，紧抓行业定制化的发展趋势。

  综上，小云创企业在后续云服务市场竞争中依然可以充分利用政策帮扶红利，抓住全球外部环境的不确定性以及行业市场发展趋势找到属于自己的赛道。

中国小云创企业破局路径

  虽然国内小云创企业处境艰难，国内依然有空中云汇（Airwallex）、帆软软件、聚水潭（JST）三家未上市云企业上榜“2021 Cloud 100 强”。其中中国香港的独角兽企业空中云汇主要发力数字支付，帆软软件聚焦国际商业智能BI领域，聚水潭则致力于打造企业跨平台ERP系统。通过对三家云创企业的分析，笔者认为小云创企业迎接属于自己的春天至少有三条路径。

1. 探索技术创新之路

  空中云汇2015年成立于中国香港，是一家提供跨境收款、多货币跨境账户、全球汇款及外汇解决方案的综合性金融科技公司。目前已支持全球范围内130个国家和50多个币种，为多行业、各阶段、不同体量的企业客户的跨境收付款需求提供端到端的解决方案，助力商业客户在全球的发展。公司通过不断完善跨境支付解决方案，帮助中国企业在全球竞争中更好地展示企业价值，主要服务于跨境电商、跨境物流、跨境旅游、教育与留学、跨境金融机构、线上营销平台、有需求的线上直播机构等七大场景。空中云汇平台能够让中小企业用户在进行跨境交易时访问同业银行间提供的汇率市场中间价，他们使用算法、大数据分析和量化模型，帮助客户规避市场波动风险。作为一家提供智能云服务的独角兽企业，空中云汇充分利用自身技术创新解决跨境支付这一行业痛点从而迎来属于自己的春天。小云创企业能够借鉴的是开发出具有技术领先优势的行业解决方案，走出一条技术创新之路。

2. 打造“贴身式”服务体系

  聚水潭是一家以SaaS ERP为核心，集多种服务于一体的SaaS协同平台，最重要的板块是电商ERP。聚水潭在服务电商企业的过程中，深挖行业与用户痛点，在“高效+协同”的业务布局下，不断完善产品矩阵，优化服务体系，不仅产品技术领跑全行业，独创的“贴身式”服务体系，更是成为行业标杆。小云创企业从聚水潭学到的是品质服务的重要性，走技术创新之路是立身根本，但同时，不要忽略在服务上下苦功夫的重要性，技术冰冷，只有服务才可以让客户真正如沐春风。

3. 深耕细分市场

  “不融资，不上市”的帆软公司自成立以来，一直保持高速增长，2020年销售额超8.4亿元，在国内商业智能软件领域独占鳌头。据《2020年中国商业智能软件市场厂商表现》报告显示，帆软软件以15.7%的市场占有率位列第一，这也是帆软连续四年位居第一。目前，帆软产品被成功运用在46000个企业和组织的信息化项目上，拥有超过65万名用户开发者，每天都有超过500万名用户。正如帆软CEO兼联合创始人陈炎在帆软智数大会上所说：“企业必须在自己选择的主赛道上，像阿甘一样奔跑，因此我们15年来一直专注于BI赛道，以后也将持续聚焦，将一件事做到极致。”

  聚焦细分市场的本质是提供差异化的产品与服务，这无疑是小云创企业的重要立身之本。比如优刻得和青牛现在更侧重于私有云，快云则更专注于SaaS云解决方案，且在医疗、景区等领域取得重要成果；另外，良好的基础服务、网络服务、技术支持等运维环节也是小云创企业成功不可忽视的关键因素。所以，小云创企业可通过聚焦细分市场，在产品、品牌、价格、服务上采取差异化战略来获得竞争优势，进而赢得客户与市场，并在某一个领域立足和深耕。■

作者单位

丁威旭 信息化百人会

吴晓松 清华大学深圳国际研究生院