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    本刊特稿    
  国资布局新基建之5G篇(2020-07)  
企业管理杂志 发布时间:20-12-30        
   

新基建方兴未艾,国务院国资委研究中心高度重视并跟踪研究,由若干骨干组成新基建研究小组,分析国有控股上市公司在新基建主要领域产业链上中下游的布局现状和行业地位,为调整优化新基建相关领域国有资本布局结构提供参考。从本期起,本刊发表“国资布局新基建”系列文章。
——编者
 

文/吕汉阳  马儆伦  袁雪  等



关键词:国资布局  新基建  5G产业链  5G商用布局  5G上市公司

     5G是第五代蜂窝移动通信技术的简称,是对现有无线接入技术(2G、3G、4G和WiFi)的技术演进以及一些新增的补充性无线接入技术集成后解决方案的总称。
     5G产业是我国重要的战略性新兴产业之一,也是当前备受关注的新基建七大主要方向之一。本文基于国内上市公司数据,系统分析国有控股上市公司在5G产业链上中下游的布局现状及行业地位,为未来调整优化5G产业国有资本布局结构提供参考。
    
一、行业概况
     5G网络主要面向增强型移动宽带(eMBB)、大规模物联网(mMTC)、低时延高可靠通信(uRLLC)三大应用场景,具有速度更快、连接更多、时延更低、可靠性更高等核心优势。5G跳出了1G/2G/3G/4G主要面向人服务的范畴,更关注应用场景的多元化,强调更好地支持行业应用与万物智联。
     我国从2015年就开始了5G的相关规划。《国家“十三五”规划》提出“积极推进第五代移动通信(5G)技术研究”。2019年6月,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电4家公司发放了5G牌照;同年10月31日,三大电信网络运营商公布了5G商用套餐,并于11月1日正式上线。
     我国5G试验规划分为两个阶段:第一阶段为5G关键技术测试阶段(2015-2018);第二阶段为5G产品研发阶段(2018-2020)。目前,我国5G技术处于世界领先水平,已正式开始商用布局。作为通用目的技术,5G将全面构建经济社会数字化转型的关键基础设施,从线上到线下、从生产到消费,从平台到生态,推动我国数字经济发展迈上新台阶。
     截至2019年底,我国5G基站数超过13万个,用户规模以每月新增百万的速度扩张。据中国信息通信研究院预测,2020年,我国网络设备和终端设备领域收入合计将达4500亿元,占直接经济总产出的94%。预计到2025年,5G设备制造商收入将达到1.8万亿元,其中用户和其他行业的终端设备支出约为1.4万亿元,运营商收入约为0.7万亿元,占到直接经济总产出的64%。预计到2030年,5G将带动的总产出、经济增加值、就业机会分别为6.3万亿元、2.9万亿元和800万个,间接带动的总产出、经济增加值、就业机会将分别达到10.6万亿元、3.6万亿元和1150万个。
     5G不仅意味着更快的数据速度和更大的网络容量,还为连接无限数量的机器开展日常通信提供了基础。截至2019年3月,我国企业申请的5G专利数量占全球5G专利总量的34%。我国已经在十几个城市开展了5G试点项目,覆盖人口达1.67亿,将通过推进“5G+4G”协同发展、“5G+AICDE”融合创新、“5G+Ecology”生态共建,实现“5G+X”应用延展,使5G真正成为社会信息流动的主动脉、产业转型升级的加速器、数字社会建设的新基石 。


    
二、5G产业链划分
     根据5G标准的制定日程以及基础建设的流程,我国5G建设周期按先后顺序可分为规划期、建设期和应用期。本文根据5G建设的三个周期,分别将其产业链中的企业划分为上、中、下游板块:上游板块主要负责5G网络规划和设计,中游板块负责5G基站建造与网络传输,下游板块则为5G网络优化运维及应用商(如图所示)。
1. 上游规划设计服务
     上游规划设计企业对5G网络建设进行统一筹备和规划,包括基于覆盖和容量规划的基站选址、无线参数规划等,并通过模拟仿真对规划设计的效果进行验证。从事5G网络规划设计的企业需要具备3D场景建模、高精度射线追踪模型、网络覆盖和速率仿真建模、网络容量和用户体验建模等关键能力。
2. 中游建造与传输
     5G通信基站是最先受益的板块,5G基站建设与网络信号传输涉及射频器件、基站天线、基站建设、通信网络设备、通信网络建设、小基站、光纤光缆、光模块/光通信设备等细分领域。
(1)射频器件
     射频器件是5G基站的重要组成部分,负责将电磁波信号与射频信号进行转换,其中市场规模最大的是其关键部件——滤波器。滤波器是射频系统中的选频装置,即让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。预计到2026年,5G基站建设所需的滤波器市场规模将达到473亿元。
(2)基站天线
     基站天线是基站设备与终端用户之间的信息能量转换器,其需求主要来自运营商和设备商,需求量和技术结构的升级将影响基站天线的价格。随着行业技术的推动,5G天线将向一体化方向演进,实现天线与滤波器的集成,未来天线与射频模块的深度融合将成为重点发展领域。
     除射频器件与基站天线外,5G基站建设还需要其他一些元器件,如PCB和电源器件等。5G时代对天线集成度提出了更高要求,需要采用更多层的PCB技术,PCB的加工难度也会显著增加。预计到2026年,5G基站建设所需的PCB市场规模将达到292亿元;同时,由于5G基站单站供电功率将超过4000瓦/月,基站电源也存在着极大的扩容改造需求。
(3)基站建设
     基站是5G网络的核心设施,负责提供无线覆盖,实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。为了适配不同的应用场景,5G网络存在多种不同架构、不同形态的基站设备,基站的架构、形态直接影响5G网络如何部署。从设备架构角度划分,5G基站可分为BBU-AAU、CU-DU-AAU、BBU-RRU-Antenna、CU-DU-RRU-Antenna、一体化gNB等不同的架构。基站建设不仅包括铁塔建造、外包工程监理、配套设施等主体环节,还需要无线核心网设备、通信主设备、通信连接器等通信网络设备来实现信号的调制/解调及射频放大。截至2020年5月,我国已开通20多万个5G基站。随着我国5G商用步伐加快,基站建设市场规模将进一步扩大。
(4)小基站
     小基站指相对于传统宏基站而言,在产品形态、发射功率、覆盖范围等方面都小得多的基站设施,分为微基站(MicroCell)、皮基站(PicoCell)和飞基站(FemtoCell)等,是5G脉络的重要组成部分。由于宏基站频率高、波长短、衍射能力较弱,遇到有障碍物的地方,辐射范围会受限,同时在基建密度高的城市里较难找到5G宏基站的合适选址。因此,通过小基站来填补宏基站的空隙,起到网络传输的中继作用,从而形成一张全面覆盖的5G网络。为了满足不断飙升的移动数据需求,5G网络的深度覆盖将更加依赖小型化基站的部署,小基站在5G异构网络中将起到越来越重要的作用。
(5)光纤光缆
     光纤光缆是光信号传输的媒介和通道,光纤光缆网络建设是光通信产业发展的基础。5G基站的密集组网建设,需要应用大量的光纤光缆,将为线缆行业带来新的发展机遇。根据CRU报告,预计2021年全球及中国光缆市场需求量将分别达到6.17亿芯公里和3.55亿芯公里。
(6)光模块/光通信设备
     光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,其作用是光电转换,即发送端将电信号转换成光信号,通过光纤传送后,再由接收端把光信号转换成电信号。随着5G商用的推进,运营商需要部署更宽的带宽以实现大流量数据的应用,将推动光模块的升级换代。相关研究机构预测,2021年光模块市场规模将达到49亿美元。
3. 下游优化与应用
     5G产业链下游板块包括网络优化与运维、网络应用等领域。
(1)网络优化与运维
     为满足复杂场景和垂直行业的需求,5G对于网络灵活性提出了更高要求,端到端的网络切片给网络运维管理带来很大挑战;网络参数从3G/4G时代的几百个增至上万个,对网络优化的实时性要求也大幅提高;随之而来的还有网络安全等问题——这些都需要专业化的网络优化与运维企业来保障5G网络的正常运行。
(2)5G网络应用
     5G网络的下行峰值数据速率可达20Gbps,上行峰值数据速率可达10Gbps。5G技术还将大大降低时延及提高整体网络效率,简化后的网络架构将提供小于5毫秒的端到端延迟。依托5G的低时延、高速率、高可靠性等优势,5G的应用场景十分广阔,将有力推动车联网、智能制造、智慧医疗、智慧城市等垂直行业和手机、超高清视频、虚拟现实等终端产品的快速发展。例如,5G应用于工业领域,可大大提升网络化协同制造水平,促进企业提质增效;5G技术赋能医疗行业,将推动远程医疗应用的快速普及;借助5G高速、实时和海量接入等特点,将进一步促进能源互联网扁平化、高效化、协同化和绿色化。
    
三、5G行业上市公司分析

1. 全行业上市公司概况
     截至2019年底,我国共有106家5G概念上市公司,其中92家在A股市场上市,17家在港股市场上市(中兴通讯、长飞光纤、中国联通同时在A股、港股上市)。5G行业全部上市公司2018年营收总额20552.63亿元,利润总额2354.77亿元,行业净利率为8.71%;研发支出共计864.05亿元,研发营收比为4.2%。目前,5G行业的市场集中度较高,2018年行业排名前五的上市公司营业收入和净利润占比达74.47%和81.26%,且全部为中央企业。
     5G行业上市公司中,除3家在香港特别行政区注册外,在境内注册的企业共103家。境内注册的5G行业上市公司按区域划分:东部地区81家,中部地区10家,西部地区9家,东北地区3家。其中,拥有5G行业上市公司数量排名前五的省份分别为广东(35家)、江苏(15家)、北京(11家)、浙江(10家)、湖北(7家)。由此可见,5G产业区域分布极不平衡,大部分企业集中在东部地区,中、西部地区次之,东北地区最少。未来应更多从战略层面来考虑5G产业区域平衡和协调发展。
2. 国有控股上市公司概况
     截至2019年底,5G行业共有32家国有控股上市公司,其中国务院国资委监管的中央企业13家,地方国资委监管的国有企业16家,其他国有企业3家。2018年,国有控股上市公司营业收入共计17711.23亿元,占行业营收总额的86.18%;净利率9.03%,高于行业8.71%的平均水平;研发投入共计718.40亿元,研发营收比为4.06%,略低于4.20%的行业平均水平。
     2018年,5G行业上市公司中的中央企业营业收入共计15711.19亿元,占行业营收总额的76.44%;净利率10.06%,高于行业总体水平和国有控股上市公司平均水平;研发支出540.91亿元,研发营收比为3.44%,低于行业和国有控股上市公司平均水平。
     从上述数据来看,5G行业的国有企业盈利水平优势明显,但在研发投入方面有待加强。
     运营商是5G网络建设的重要实施者和推动者,中国电信、中国联通和中国移动三大运营商均为国务院国资委监管的中央企业,2018年营业收入合计13389.08亿元,占5G行业全部上市公司营收总额的65.15%;净利率达11.17%,远高于8.71%的行业平均水平。
     三大运营商投资计划显示,2020年,中国移动将新建25万个5G基站,中国电信将与中国联通共建约25万个基站,确保2020年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。
    
四、上游规划设计服务板块分析
     5G产业链上游规划设计服务板块共有上市公司8家,其中国有控股上市公司4家(含中央企业2家)。2018年,上游板块营收总额206.63亿元,其中国有控股上市公司营业收入共计131.73亿元,占上游板块营收总额的63.75%;国有控股上市公司净利率为4.91%,高于4.13%的行业平均水平。由此可以看出,国有控股上市公司在网络规划与服务板块具有较大优势。
     2018年,5G产业链上游板块研发支出共计14.17亿元,其中国有控股上市公司研发支出11.14亿元,占上游板块研发总投入的70%;国有控股上市公司研发营收比达8.46%,高于6.86%的行业平均水平。由此可见,上游板块中的国有企业研发投入较高,但民营企业在该领域的研发投入增长较快,未来发展潜力较大。
    
五、中游建造与传输板块分析
     5G产业链中游建造与传输板块包含较多细分领域,本文根据该板块上市公司分布情况,从射频器件、其他元器件、基站天线、基站建设、小基站、光纤光缆、光模块/光通信设备七个细分领域分别进行分析。
1. 射频器件
     射频器件领域共有上市公司14家,其中国有控股上市公司1家。2018年,该领域营收总额723.86亿元,其中国有控股上市公司营业收入92.74亿元,占该领域营收总额的12.81%;该领域行业净利率为8.06%,其中国有控股上市公司净利率为9.06%,高于该领域行业平均水平。由此可以看出,民营企业在射频器件领域占据绝对优势,国有企业数量明显少于民营企业。2018年,射频器件领域研发支出31.51亿元,其中国有控股上市公司研发支出4.03亿元,占该领域研发总投入的12.78%;该领域研发营收比为4.35%,其中国有控股上市公司研发营收比为4.34%。由此可见,民营企业在该领域的研发投入略高于国有企业。
2. 其他元器件
     其他元器件领域共有上市公司11家,其中国有控股上市公司1家,为中央企业。2018年,该领域营收总额619.12亿元,其中国有控股上市公司营业收入76.02亿元,占该领域营收总额的12.28%;该领域行业净利率为9.89%,其中国有控股上市公司净利率为9.19%,高于行业平均水平。由此可以看出,民营企业在其他器件领域占据绝对优势,国有企业仅有1家(中航工业旗下的深南电路)。2018年,其他元器件领域研发支出29.78亿元,其中国有控股上市公司研发支出3.47亿元,占该领域研发总投入的11.64%;该领域研发营收比为4.81%,其中国有控股上市公司研发营收比为4.56%,与行业水平基本持平。
3. 基站天线
     基站天线领域共有上市公司13家,无国有控股上市公司。2018年,该领域营收总额234.43亿元,行业净利率为5.79%。由此可见,民营企业在其他器件领域占据绝对优势,国有企业在这一领域涉及较少。2018年,基站天线领域研发支出14.01亿元,研发营收比为5.98%。
4. 基站建设
     基站建设领域共有上市公司17家,其中国有控股上市公司6家(含中央企业3家)。2018年,该领域的基站建设、通信网络设备、通信网络建设三个子板块营收总额分别为1839.45亿元、1554.94亿元、1127.26亿元,其中国有控股上市公司营收总额分别为1779.96亿元、1429.51亿元、1085.20亿元,分别占三个子板块营收总额的96.77%、91.93%、96.27%。三个子板块行业净利率分别为3.42%、-1.88%、3.42%,其中国有控股上市公司净利率分别为3.13%、-2.23%、3.21%。由此可以看出,该领域国有企业数量与净利率均略低于民营企业,但就企业规模而言,国有企业在基站建设领域占据一定优势。2018年,基站建设领域三个子板块研发支出分别为316.81亿元、159.76亿元、32.77亿元,其中国有控股上市公司研发支出分别为279.83亿元、152.99亿元、30.68亿元,分别占各子板块研发总投入的88.33%、95.76%、93.62%。三个子板块研发营收比分别为2.83%、10.27%、2.91%,其中国有控股上市公司研发营收比分别为2.64%、10.70%、2.83%,与行业水平基本持平。
5. 小基站
     小基站领域共有上市公司14家,其中国有控股上市公司4家(含中央企业3家)。2018年,该领域营收总额1600.63亿元,其中国有控股上市公司营业收入共计1406.63亿元,占该领域营收总额的87.88%;该领域行业净利率为-2.38%,其中国有控股上市公司净利率为-2.31%,略高于行业平均水平。由此可见,虽然该领域国有企业数量少于民营企业,但规模较大。2018年,小基站领域研发支出159.73亿元,其中国有控股上市公司研发支出147.33亿元,占该领域研发总投入的92.24%;该领域研发营收比为9.98%,其中国有控股上市公司研发营收比为10.47%,略高于行业平均水平。
6. 光纤光缆
     光纤光缆领域共有上市公司9家,其中国有控股上市公司2家(含中央企业1家)。2018年,该领域营收总额1152.98亿元,其中国有控股上市公司营业收入共计299.41亿元,占该领域营收总额的25.97%;该领域行业净利率为7.08%,其中国有控股上市公司净利率为4.07%,低于行业平均水平。由此可以看出,民营企业在光纤光缆领域占据较大优势,国有企业数量少于民营企业,但中央企业烽火通信位列该领域行业前三,具有较强的竞争力。2018年,光纤光缆领域研发支出60.62亿元,其中国有控股上市公司研发支出27.71亿元,占该领域研发总投入的45.70%;该领域研发营收比为5.26%,其中国有控股上市公司研发营收比为9.25%,高于行业平均水平。
7. 光模块/光通信设备
     光模块/光通信设备领域共有上市公司15家,其中国有控股上市公司4家(含中央企业2家)。2018年,该领域营收总额1386.74亿元,其中国有控股上市公司营业收入共计1206.87亿元,占该领域营收总额的87.03%;该领域行业净利率为-2.89%,其中国有控股上市公司净利率为-4.52%,低于行业平均水平。由此可以看出,虽然国有企业数量少于民营企业,但规模较大,4家国有企业包揽了行业营业收入的前四名。2018年,光模块/光通信设备领域研发支出153.71亿元,其中国有控股上市公司研发支出139.74亿元,占该领域研发总投入的90.91%;该领域研发营收比为11.08%,其中国有控股上市公司研发营收比为11.58%,高于行业平均水平。
    
六、下游优化与应用板块分析
     本文从网络优化与运维、5G应用商两个细分领域,对5G产业链下游优化与应用板块进行分析。
1. 网络优化与运维
     网络优化与运维领域共有上市公司14家,其中国有控股上市公司6家(含中央企业3家)。2018年,该领域营收总额282.85亿元,其中国有控股上市公司营业收入共计157.95亿元,占该领域营收总额的55.84%;该领域行业净利率为-1.15%,国有控股上市公司净利率为6.18%,远高于行业平均水平。由此可见,虽然国有企业在该领域的数量少于民营企业,但规模较大(行业前三名中有两家为国有企业),营业收入占行业过半。2018年,网络优化与运维领域研发支出20.83亿元,其中国有控股上市公司研发支出15.22亿元,占该领域研发总投入的73.07%;该领域研发营收比为7.36%,其中国有控股上市公司研发营收比为9.64%。由此可见,国有企业在网络优化与运维领域的研发投入高于行业平均水平,未来有较大的增长空间。
2. 应用商
     应用商领域共有上市公司12家,其中国有控股上市公司10家。2018年,该领域营收总额641.96亿元,其中国有控股上市公司营业收入共计392.53亿元,占该领域营收总额的61.15%;该领域行业净利率为9.10%,其中国有控股上市公司净利率为9.32%,略高于行业平均水平。该领域国有企业数量虽然远多于民营企业,国有资本占据一定优势,但作为行业龙头的民营企业大华股份营业收入占该领域营收总额的36.86%,利润更是占到该领域总利润的44.41%。2018年应用商领域研发支出33.56亿元,其中国有控股上市公司研发支出10.25亿元,占该领域研发总投入的30.55%;该领域研发营收比为5.23%,其中国有控股上市公司研发营收比为2.61%,低于行业平均水平。由此可见,国有企业在应用商领域的研发投入低于民营企业,未来应加大在该领域的研发投入力度。■


主要参考文献
[1] 中国工程科技发展战略研究院.中国战略性新兴产业发展报告.2018.
[2] 中机产城(北京)规划设计研究院.全球5G产业链布局,中国占据怎样的位置?.2019.
[3] 中国信息通信研究院.5G经济社会影响白皮书.2019.
作者单位
吕汉阳 袁雪 国务院国有资产监督管理委员会研究中心
马儆伦 首都经贸大学经济学院
罗? 中央财经大学中国公共财政与政策研究院
编辑 苗榕
 

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