文/闫长坡

【内容摘要】本文在回顾中国管理咨询业发展历程的基础上，结合近年来“中国管理咨询机构50大”榜单的数据分析，详细解剖了中国管理咨询业发展现状，并对中国管理咨询业的未来发展趋势做出了预测性分析。
【关键词】管理咨询  咨询业  中国管理咨询机构50大

     当前，在新一轮科技革命和产业变革加速推进、我国经济高质量发展的背景下，如何正确看待中国管理咨询业的发展现状，如何判断中国管理咨询业发展趋势，如何推动和引导中国管理咨询业持续健康发展，提升企业管理水平，促进企业高质量发展，显得尤为必要。
     本文在回顾中国管理咨询业发展历程的基础上，结合近年来“中国管理咨询机构50大”榜单的数据分析，详细剖析了中国管理咨询业的发展现状，并对中国管理咨询业的未来发展趋势做出了预测性分析。
    
历史：回顾中国管理咨询业的发展历程
     国际管理咨询业已有100 多年的发展历史，而中国管理咨询业刚刚起步，仅有30多年的发展历程，可以归结为三个阶段：
     1.0时代（1980〜1992年）：诞生与策划兴起的时代。自1980年，由中国企业管理协会（中国企业联合会前身）组织在全国范围内选择具有理论基础和实践经验的企业高管人员，先后分6 批共计89人，从日本、法国引进企业管理咨询的理论与方法进行学习，中国管理咨询业进入萌芽学步阶段。此阶段的咨询多是交流或简单培训，也涌现了“点子大王”“销售大王”“策划大王”等另类咨询。
     2.0时代（1992〜2002年）：“与狼共舞”的时代。我国市场经济体系的进一步完善，使管理咨询业进入快速发展阶段，国外管理咨询公司抢滩中国。1993年，麦肯锡在上海成立中国大陆第一家办事处，埃森哲在上海建立分公司；1994年，罗兰·贝格进入中国市场，真正启动、培育和引导了中国的管理咨询市场。同时，本土咨询机构迅猛发展。1999年开始，国内管理咨询机构如雨后春笋般涌现。据不完全统计，目前国内咨询机构多达13万家，其中管理咨询机构近2万家。
     3.0时代（2002年至今）：分化与整合发展的时代。此阶段，市场对管理咨询机构的要求逐步提高，企业对管理咨询的认识更加深刻，对咨询效果的要求也越来越高，大多数企业选择大规模招标的方式进行咨询。众多小微咨询公司纷纷关张，一批真正有实力的咨询机构开始崭露头角，在业内及企业界树立起良好的品牌形象。管理咨询机构开始尝试通过合作、合并的方式迅速扩大机构规模、提升业务能力与品牌影响力。
    
现在：透析中国管理咨询业的发展现状
     自2012年以来，中国企业联合会管理咨询委员会已经连续7次发布“中国管理咨询机构50大” 榜单，其申报对象是我国本土的管理咨询机构（不包括在华外资、港澳台独资或控股的管理咨询机构），依据年度营业收入总额进行排序。根据2012〜2018年“中国管理咨询机构50大”榜单数据分析，可以得出以下六点结论：

1. 规模不断壮大，业绩快速提升
     从连续7年的营业收入数据可以看出（见图1），“中国管理咨询机构50大”的营收总额从29.03亿元增长到48.19亿元，增长66%，中国管理咨询机构在迅速成长。
     “2018中国管理咨询机构50大”申报企业的入围门槛为2290万元，与2017年相比上升9.2%，与2012年相比上升72.18%（见图2）。
2. 持续存续时间增长，发展速度较快
     从成立年限统计来看，“中国管理咨询机构50大”成立10年以上的机构占比相对比较稳定，基本保持在30家左右，从2012年的23家到2018年的33家，增长43.5%（见图3）。
     成立10年以上的咨询机构总收入为34.76亿元，占比72.13%，说明成立年限与咨询收入成正比，咨询机构越趋于成熟、规模越大，其长期业务运作所带来的市场收益也越高。
3. 东强西弱，区域发展不平衡
     我国管理咨询行业的发展表现出明显的东强西弱格局，中西部地区管理咨询业务发展明显滞后于东部地区。从2018年榜单的入围机构数量看（见表1），北京市25家、上海市5家、广东省11家，“50大”中有41家机构来自北上广地区，占比高达到82%，而其他地区仅有9家机构入围，占比18%。
     从入围地区的营业收入看，北京地区营业收入总额占“50大”总额的60.51%，位列第一；上海地区营业收入总额占“50大”总额的11.95%，广东省营业收入总额占“50大”营收总额的12.7%；三个地区营业收入总额占“50大”总额的85.16%。由此可见，我国管理咨询机构的发展状况与区域经济发展及外部环境要素具有高度关联性。
4. 咨询项目数量多，项目规模偏小
     “2018中国管理咨询机构50大”共完成各类管理咨询项目9613个，平均每个咨询项目实现营业收入50万元。图4、图5对历年“中国管理咨询机构50大”完成的咨询项目数量和平均项目收入进行了比较，其业务数量都处于小幅度攀升状态，而平均每个咨询项目收入则呈现出阶梯震荡趋势，项目规模偏小。反映出多数管理咨询机构缺乏大型咨询项目的支撑，也说明大型高端管理咨询项目被跨国咨询公司垄断的局面依然没有改变。
5. 整体规模偏小，相互间差距明显
     根据2011年工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》所颁布的租赁和商务服务业企业规模标准，以“2018中国管理咨询机构50大”为例，只有5家达到中型企业标准，其余45家机构均为小型企业。同时，“50大”之间的营业收入相差巨大，最高业务收入（36888万元）是最低业务收入（2290万元）的13.71倍。业务规模也存在明显的前端集中态势，前10家管理咨询机构总营业收入为22.57亿元，占“50大”总营业收入的46.74%；后10家管理咨询机构总营业收入为2.9亿元，只占“50大”总营业收入的6%（见表2）。
6. 与国际跨国咨询公司相比，差距显著
     从从业人员来看，“2018中国管理咨询机构50大”共聘用了10200名从业人员，平均每家机构聘用204人，与2017年持平。其中专业咨询人员数量为6991人，平均每家公司139人。与过去6年相比，从业人员总数和专业咨询人员总数保持相对稳定。但与跨国公司相比，差距明显，如麦肯锡目前拥有9000多名具有世界著名学府高等学位的咨询人员；埃森哲全球员工近35800名，为120多个国家的客户提供服务。
     从业务规模看，2015年埃森哲公司营业收入约329亿美元，折合人民币约2303亿元，“2018中国管理咨询机构50大”的业务收入总额约48.19亿元人民币，仅相当于埃森哲年度收入的2.1%。
     从中美两国咨询行业发展对比来看，美国咨询业收入占 GDP 的 1.8%左右，比重基本保持稳定，而同期中国管理咨询业收入占GDP的0.19%〜0.21%，仅为美国的十分之一，可见还有很大差距。
     综上所述，可以将中国管理咨询业的发展现状归纳为两点：一是快速发展、成绩显著。中国管理咨询业经过30多年的快速发展，无论在业务规模上，还是在技术层面上，都已经取得了可喜的进步，产业规模不断扩大，专业技术水平不断提高，社会影响力逐步增强，逐渐显现出一批优秀的、初具规模的管理咨询机构。二是问题突出、差距明显。由于中国管理咨询业发展时间短，行业管理机制尚不健全，咨询机构和从业人员在专业能力、服务质量和职业修养方面还存在明显不足。与跨国管理咨询机构相比，我国管理咨询机构在规模、人才、资金、技术和知识积累等方面还存在一定的差距。

    
未来：展望中国管理咨询业的发展趋势
     当前，中国管理咨询业呈现出以下发展趋势：
1. 管理咨询需求旺盛，潜力巨大
     一方面，我国企业数量基数庞大，且增长迅速，发展过快导致企业对管理咨询的需求日益增加，这为我国管理咨询业的稳步发展奠定了较好基础。另一方面，我国经济已进入高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，企业高质量发展和数字化转型的迫切要求，为咨询业发展创造了广阔的前景和市场需求。
2. 管理咨询机构向两极分化发展
     一部分管理咨询机构通过合作、合并和收购重组不断扩大规模，努力提升为大型企业提供综合解决方案的能力，积极推动行业集中程度，向大型化发展。众多小型管理咨询机构则以“做专做精”为宗旨，深耕某一领域的专业知识和管理技术，为广大中小企业提供咨询服务，走专业化发展道路。
3. 信息技术与管理咨询的结合更加紧密
     一方面，部分传统管理咨询业务，尤其是市场调研类的专业性工作，逐步由大数据、人工智能等新技术手段替代。另一方面，管理咨询与现代信息技术的融合，增加了管理咨询的内容和解决方案的技术含量，数字化咨询、“咨询+培训+资本”“咨询方案+软件落地”“项目咨询+长期顾问”等咨询方式逐渐受到企业的欢迎和认可。
4. 企业对管理咨询人员的专业能力要求越来越高
     一方面，管理咨询从业人员不仅需要具备较高的分析能力、交际能力以及职业操守，还需要具备更加专业的知识和丰富的经验。另一方面，由于我国管理咨询业还处于发展期，准入门槛低，很多从业人员没有经过专门的培训和系统训练，高素质的管理咨询人才仍十分匮乏。
5. 管理咨询市场将在发展中变得越来越规范
     管理咨询作为国家智库的重要组成部分，已引起相关政府部门的重视。2016年，工信部等十一部委发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，政府将在推动管理咨询行业健康发展上发挥积极的引导作用，逐步完善管理咨询业发展的各项扶持政策，并加强对行业发展的规划指导，加上管理咨询行业协会等组织在行业标准、规范管理、自律建设等方面的努力，我国管理咨询业将变得越来越规范，也将为我国经济发展作出更加积极和重大的贡献。■

作者单位 中国企业联合会管理咨询委员会